"פלטינום" חברה לייעוץ וניהול תיקי השקעות בע"מ מנהלת מגוון תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, לחברות ולגופים מוסדיים.
תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי חברת "פלטינום" נמצאים בבנק בחשבון על שם הלקוח.
ניהול השקעות כרוך בקבלת מספר החלטות מהותיות במספר נושאים: מטרת ההשקעה, רמת הסיכון אשר המשקיע מוכן להיחשף, טווח הזמן של ההשקעה ועוד.
ניהול תיק השקעות באמצעות "פלטינום" נועד להגדיל את התשואות מחד ולהקטין את הסיכונים ומידת אי הודאות מאידך. כל זאת ע"י התאמת אפיקי השקעה אופטימאליים לכל לקוח.
שליטה מלאה
תיק ההשקעות מנוהל בבנק בחשבון הלקוח ועל שמו.
הלקוח מקבל דיווחים שוטפים במגוון ערוצים.
הלקוח מקבל עדכונים ישירות מסניף הבנק בו מנוהל החשבון.
בנוסף, הלקוח מקבל קוד אישי באמצעותו הוא יכול לבדוק את תיק ההשקעות שלו מידי יום באינטרנט.
וכן הלקוח מקבל מ"פלטינום" דיווחים לגבי תיק ההשקעות שלו באמצעות דוחות תקופתיים.
מקצועיות
לקוחותינו נהנים מניהול מקצועי ועתיר ניסיון. למנהלי התיקים בחברת "פלטינום" ידע מקצועי נרחב וניסיון רב שנים בניהול תיקי השקעות. מנהלי התיקים מקבלים ממחלקות המחקר ניתוחי מאקרו והערכות שווי, המהווים שלב חשוב בתהליך קבלת החלטות ההשקעה.
רישוי ועמידה בתנאי החוק
חברת "פלטינום" ייעוץ וניהול תיקי השקעות בע"מ ועובדיה הינם בעלי רישיון לניהול תיקים ומוסמכים לעסוק בייעוץ ובניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. כמו כן, חברת "פלטינום" עומדת בכל הדרישות כפי שנקבע בחוק.
