- פגישת הכרות עם מנהל ההשקעות האישי של הלקוח
פגישה אישית עם מנהל ההשקעות האישי של הלקוח. בפגישה מוצגת שיטת העבודה הייחודית של "פלטינום". ניתן לקיים את הפגישה במיקום שיבחר הלקוח, למען נוחות לקוחותינו.
- בירור מוקפד של הצרכים הפיננסיים של הלקוח
בפגישה מתבצע בירור מוקפד של הצרכים וההעדפות הפיננסיות של הלקוח באמצעות מילוי "שאלון בירור צרכים". בירור צרכים זה, מאפשר לנו להתאים טוב יותר את תיק ההשקעות לאופי הלקוח ולהעדפותיו. בסיום הבירור, נקבע פרופיל הלקוח ומדיניות ההשקעה שלו.
- פתיחת חשבון השקעות מנוהל על שם הלקוח בבנק
נציגנו ילוו את הלקוח בפתיחת חשבון ההשקעות ויצטרפו אליו לפגישה בסניף הבנק. "פלטינום" עובדת עם כל הבנקים המובילים בישראל. החשבון ייפתח על שם הלקוח בסניף הבנק לפי החלטת הלקוח. על כל בעלי החשבון לגשת לסניף הבנק שבו, לפי בחירתם, יתנהל החשבון המנוהל, כשהם מצוידים בשני אמצעי זיהוי (על פי דרישת המחוקק) - תעודות זיהוי ישראליות (חובה) ותעודה מזהה נוספת (כמו רישיון נהיגה ישראלי, דרכון ישראלי).
- בניית תיק ההשקעות בהתאם למדיניות שהגדיר הלקוח
עם קישור חשבון הלקוח ל"פלטינום" נתחיל בבניית תיק ההשקעות, בהתאם למדיניות שהגדיר הלקוח ובהתאם למצב השוק. אנו מתחייבים לפעול בשיקול דעת המתחייבת בביצוע הפעולות. בחירת הניירות נעשית בקפידה בהתאם להחלטות וועדת ההשקעות שלנו.
תיק ההשקעות שלך ינוהל באופן אקטיבי, כמו גם שאר לקוחות החברה. מנהלי ההשקעות שלנו מאתרים הזדמנויות כניסה ויציאה בשוק ופועלים בהתאם ובכפוף להנחיות הלקוח ולהחלטות וועדת ההשקעות. אנו מאמינים שרק ניהול דינמי של השקעות פיננסיות מביא לתוצאות עודפות.
- מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק מנוהל ללקוח פרטי
תעודת זהות ישראלית של כל אחד מבעלי החשבון המנוהל.
תעודה מזהה נוספת עם תמונה (כמו רישיון נהיגה ישראלי, דרכון ישראלי).
- מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק מנוהל ללקוח מוסדי (תאגיד)
- העתקים מאושרים נאמן למקור של תזכיר ותקנון החברה.
- החלטת מועצת המנהלים לתת ל"פלטינום" יפוי כוח לנהל תיק השקעות של החברה.
- החלטת מועצת המנהלים על מורשי החתימה מטעם החברה, פירוט שמותיהם ותפקידיהם.
- הצהרת הנהנה של בעלי השליטה בחברה, שמותיהם ותפקידיהם + חותמות.
- אישור עו"ד על קיום התאגיד, שמו וזהותו.
- צילום תעודת זהות ישראלית וצילום תעודה מזהה נוספת של מורשי החתימה בחברה.
