"פלטינום" חברה לייעוץ וניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה עצמאית ובלתי תלויה המנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, לחברות ולגופים מוסדיים לטובת לקוחותיה בלבד. "פלטינום" עוסקת בניהול תיקי השקעות בלבד ואיננה עוסקת בניהול של קופות גמל והשתלמות, בניהול נוסטרו ובפעילות חיתום. פלטינום איננה נהנית מעמלות חיתום. ניהול ההשקעות מתבצע באובייקטיביות מלאה.
"פלטינום" איננה מצויה ואיננה פועלת בניגוד עניינים כלפי לקוחות החברה ופועלת בשקיפות מלאה כלפיהם.
ניהול תיקי ההשקעות מתבצע באמצעות הבנקים המובילים בישראל. תיקי ההשקעות מנוהלים בחשבון הבנק של הלקוח בסניף הבנק לפי בחירתו. פלטינום נהנית משיתוף פעולה מלא מצד הבנקים המובילים בישראל.
מגוון רחב של מסלולי השקעה מוצע ללקוחותינו, הן בתיקי השקעות בישראל ובחו"ל. אנו מציעים גם מסלולי השקעה ייחודיים. ניהול ההשקעות מבוסס מחקר ואנליזה של חברות, אגרות חוב ומניות. מידי יום מתבצע ניתוח של המגמות בעולם בשווקי המניות, הריבית, הסחורות והמטבעות באמצעות מערכת ייחודית שפותחה בפלטינום. הניירות בתיק הינן בעלי סחירות גבוהה וניתן להנזיל את כל התיק או חלקים ממנו בכל רגע.
תיק ההשקעות מותאם אישית לכל לקוח, לאחר עריכת בירור צרכים והעדפות פיננסיות והגדרת פרופיל הלקוח.
תיקי ההשקעות מנוהלים באופן דינמי, תוך ניצול הזדמנויות כניסה ויציאה. זיהוי נקודות מפנה בניירות מתבצע על בסיס מודלים ייחודיים שפותחו בשוק ומאפשרים יצירת ערך מוסף לתיקי ההשקעות.
מנהלי ההשקעות וותיקים בעלי נסיון של כעשרים שנה בניהול השקעות, נהנים ממוניטין רב והציגו ביצועים מרשימים בשנים האחרונות במגוון אפיקי ההשקעות.
לקוחותינו מקבלים יחס אישי מצד מנהלי החברה. צוות החברה זמין ללקוחות בכל עת.
הלקוח מקבל דיווח חודשי / רבעוני מפורט על מצב תיק ההשקעות.
"פלטינום" עומדת בכל הדרישות כפי שנקבע בחוק. עובדי החברה בעלי רשיון לניהול תיקים ומוסמכים לעסוק בניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
